悉尼：12/24 22:26:56

东京：12/24 22:26:56

香港：12/24 22:26:56

新加坡：12/24 22:26:56

迪拜：12/24 22:26:56

伦敦：12/24 22:26:56

纽约：12/24 22:26:56

2024-11-11 星期一

2024年11月23日

08:24:32

美元略上扬，市场准备迎接美国通胀数据和美联储官员讲话；
① 美元周一开盘走势谨慎，因市场准备迎接本周美国通胀数据和美联储官员讲话，美债市场逢假日休市，但股票和期货仍正常交易。美元兑日元上涨0.1%，至 152.90，从上周高点154.70回落，因担心日本干预汇市。美元指数小涨至105.00，上周攀升0.6%，主要受美元兑欧元涨势推动。欧元稳定在1.0711美元，上周下跌1%，最低触及1.0683美元。目前支撑位在1.0667美元和1.0601美元附近。政治不确定性仍然是一个拖累因素，德国总理朔尔茨表示，他愿意在圣诞节前发起信任投票，为提前选举铺平道路；
② 美国当选总统特朗普提议对进口产品征收关税，这可能损害欧洲出口。欧元因此承压。分析人士还认为，特朗普的政策将给美国通胀和公债收益率带来上行压力，同时限制美联储放松政策的空间。摩根大通经济学家Michael Feroli表示：“鉴于此，我们仍预计美联储将在12月会议上再次降息25个基点，但此后每季度仅降息一次，而我们之前预测的是每次会议均降息25个基点。”“此外，我们现在预计一旦利率达到 3.5% 美联储就会结束加息，而我们之前预测的终端利率为 3.0%”；
③ 本周多位美联储官员将发表讲话，包括主席鲍威尔在周四的谈话，因此将对利率前景提供大量指引。由于美国消费者物价指数将于周四公布，因此数据面也将具有影响力，若核心CPI高于预期的 0.3%，将进一步降低 12 月放松政策的可能性。尽管特朗普政策实际上将如何实施还有待观察，但长期来看，这一切都对美元有利

07:55:17

日本 10月 季调后除信金外银行贷款年率

前值：3.10预期：-

公布值 3

预期

07:54:07

日本 9月 贸易收支-基于海关数据季调后(亿日元)

前值：-27.50预期：-

公布值 -32.42

预期

07:54:06

日本 9月 经常帐分项-商品(亿日元)

前值：-3779.17预期：-

公布值 -3151.85

预期

07:54:05

日本 9月 季调后经常帐(亿日元)

前值：30165预期：-

公布值 12717

预期

07:50:03

日本 10月 季调后银行贷款年率

前值：2.70%预期：-

公布值 2.70%

预期

07:50:01

日本 9月 未季调经常帐(亿日元)

前值：38036预期：32628

公布值 17171

预期

07:41:19

美国长债收益率下跌，投资者在长周末前整固头寸；
①美国公债收益率上周五下跌，共和党人特朗普周二赢得大选后，投资者在长周末之前暂停抛售公债并整固头寸以锁定获利。美国 10 年期指标公债收益率尾盘下跌2.7 个基点，报 4.316%，上周创下9 月初以最大单周跌幅。美国 30 年期公债收益率跌 5.7 个基点，报 4.486%。上周，该收益率下跌了 5.8 个基点，也是9 月初以来的最大单周跌幅。大选前，债券投资者抛售公债，将收益率推升至数月高点，因为他们预计特朗普将获胜；他重返白宫意味着，由于他的政府将实施减税和提高关税的政策，预计美国财政赤字将膨胀，政府债务水平将会增加；
②Insight Investment驻波士顿的北美固定收益部门主管Brendan Murphy表示：“这绝对是典型的'买传言，卖事实'事件。市场在预测大选结果并消化结果方面做得非常好。但在结果出来后，市场出现了结清头寸的操作，造成了短期走势逆转”；
③ 分析师说，在密西根大学 11 月消费者信心报告显示一年期通胀预期低于市场预期后，公债收益率也下跌。11月一年期通胀预期为2.6%，低于10月的2.7%，是2020年12月以来最低，密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期受到美联储的更多关注，美联储主席鲍威尔在一次新闻发布会上提到了这一数据。消费者信心指数从10月的70.5攀升至11月的73.0，为4月以来最高。路透调查的经济学家的预期中值为71.0。美联储上周四一如预期将联邦基金利率目标区间下调至 4.50%-4.75%，给了市场一个获利了结的机会；
④ 根据伦敦证券交易所计算，美国利率期货市场消化的12月政策会议上再次降息25 个基点的概率为 85%，而暂停降息的概率为 15%。明年，利率期货仅暗示将降息两次，每次 25 个基点。政策制定者正在为特朗普明年 1 月上台后可能更加复杂的经济形势做准备。Action Economics驻旧金山的固定收益部董事总经理 Kim Rupert 表示，公债正在消化近期的走势，并试图找到今后的方向，"特朗普交易一直是一个重要因素，美联储上周四确实没有告诉我们太多。我们也没指望它能告诉我们很多。因此，现在我们不得不在目前的水平附近徘徊，试图找出未来的道路，但这需要更多的数据”

06:54:41

【热点消息回顾】努钦称不会重返特朗普新政府，但会就制裁和债务问题提供建议；
①据路透，特朗普第一个任期担任美国财长的努钦(Steven Mnuchin)表示，他不会加入特朗普新政府，但愿意提供建议，包括如何加强对伊朗和俄罗斯的制裁以及控制美国债务的增长。
②努钦在接受采访时表示，美国财政部必须努力加强贸易政策。
③努钦上周五表示，在特朗普第一任期内担任财政部长 "是我一生中难忘的经历，我很乐意在外部提供建议"。"我相信他们会有很多很棒的选择"。他拒绝透露任何热门人选。
④努钦表示，特朗普经济团队的所有部门--财政部、商务部、美国贸易代表办公室和白宫国家经济委员会--都必须作为一个团体密切合作，就像他们在2018年和2019年与亚洲大国进行贸易和关税谈判期间所做的那样。
⑤他指出，美国需要加强金融制裁的执行力度，采取更多行动切断伊朗和俄罗斯的石油收入，并称因俄乌冲突而对俄罗斯实施的制裁“更多的是噱头”，而非实际效果。
⑥努钦指出，这些行动需要与美国石油和天然气产量的增加以及其他中东国家产量的提高相结合，以弥补俄罗斯和伊朗因制裁而减少的供应，从而保持价格稳定。
⑦当被问及特朗普计划延长即将到期的个人减税政策并停止对小费、社会保障和加班收入征税是否会导致美国债务增加时，努钦称需要控制不断增长的赤字。
⑧他说，他相信国会和政府能够在延长减税政策和节省开支之间取得平衡。他补充说，一些收入将通过更强劲的经济增长和提高关税来弥补。
⑨在截至9月30日的2024财年，美国赤字高达1.8万亿美元，是新冠疫情时代以外的最高赤字，公共债务利息成本首次超过1万亿美元

2024-11-10 星期日

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